La certificación de los servicios en la ISO 22222 es la herramienta más eficaz para LOS PROFESIONALES Y LAS EMPRESAS dedicadas al asesoramiento financiero. Esta certificación se hace sobre la actividad y no sobre el individuo. Esta norma certifica la implantación de un modelo que asegura que los servicios de educación y planificación financiera que se prestan son realmente de calidad, aportando así una garantía y protección al cliente.
Pasos a seguir para la certificación
- Solicitud de la certificación adjuntando la documentación básica inicial (consiste simplemente en la presentación del servicio y del profesional o empresa), aceptación del procedimiento elegido.
- Envío de la documentación para el análisis de la Fase 1 inicial.
- Fase 1 inicial, evaluación de los modelos de conformidad y control del servicio y formación.
- Fase 1 operativa, encuentro con el planificador (entrevista y simulación de casos de estudio y comprobación).
- Certificación con la expedición del certificado de cumplimiento.
- Seguimiento anual (actividades simplificadas de la fase 1)
Para más información póngase en contacto a través del email info@aepfinancieros.org.
