Qué es la norma ISO 22222 - AEPF

Qué es la norma ISO 22222

La norma ISO 22222 de Asesoramiento en gestión del patrimonio personal . Requisitos para los gestores de patrimonios personales es la norma internacional que define el proceso de asesoramiento en gestión del patrimonio personal y especifica los requisitos relativos al comportamiento ético, a la competencia y a la experiencia exigibles para el asesor en gestión del patrimonio personal.

La certificación de los servicios o de los profesionales en esta norma proporciona a los clientes de dichos servicios la seguridad de que se beneficiarán de los más altos estándares profesionales disponibles.

La norma ISO 22222 define los dos aspectos fundamentales del proceso de planificación, siendo los siguientes:

  • Las etapas del proceso (visto de una manera circular y con una monitorización continua de la situación)
  • Calificar la persona (en términos de experiencia y conocimientos) y los aspectos éticos, incluyendo el aspecto esencial en términos de confianza y transparencia, es decir, el posible conflicto de intereses.

Desde AEPF nos marcamos como objetivo la adopción de esta norma por la UNE al igual que ocurrió en Italia con la UNI 11348.