UN EVENTO ÚNICO EN VIVO Y ONLINE
¿Qué es el Foro de Educación Financiera?
Es un punto de encuentro anual donde se reúnen a expertos en Educación Financiera que compartirán herramientas, modelos y novedades en el mundo de las finanzas personales y su educación.
¿Por qué de Calidad?
Porque se basa en la Norma Técnica de Calidad UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos; la cual indica que la Educación Financiera es el conjunto de “conocimientos, habilidades y actitud que le permita alcanzar sus objetivos vitales personales y de su familia, definidos en el completo ciclo de vida y en función de sus prioridades.”
Particulares
¿Quieres mejorar tu educación financiera y gestionar mejor tu dinero? El Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad es tu oportunidad. Descubre herramientas prácticas y accesibles que te ayudarán a organizar tus finanzas personales y a tomar decisiones más inteligentes para tu futuro.
Profesionales
Si trabajas en banca, seguros, educación, sector inmobiliario o coaching, el Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad es tu espacio para crecer. Descubre herramientas innovadoras, metodologías probadas y conéctate con expertos que te ayudarán a potenciar tu práctica profesional y alcanzar mejores resultados.
Empresas
El bienestar financiero de los empleados es clave para su productividad y satisfacción. En el Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad, descubrirás cómo implementar programas efectivos de educación financiera en tu empresa, mejorar la estabilidad económica de tus equipos y fortalecer tu estrategia de bienestar corporativo.
IX FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE CALIDAD
Pontevedra, 9 - 10 de mayo
Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra
La ciudad es modelo urbanístico internacional de referencia. Ha recibido en el siglo XXI numerosos premios y distinciones de organismos internacionales por su urbanismo ejemplar. En noviembre de 2014 le fue concedido el galardón mundial ONU-Hábitat, entregado en Dubái, que la reconoce como una de las ciudades europeas más cómodas para vivir, especialmente en materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad. En 2015 le fue concedido por el mismo motivo el premio de excelencia urbana del Center for Active Design en la ciudad de Nueva York y el premio Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China 2015 entregado en Hong Kong. La ciudad también recibió el primer premio de seguridad urbana de la Comisión Europea otorgado en Bruselas en 2020.
Definiendo el futuro de la educación financiera
Durante
este evento, exploraremos en detalle la esencia y alcance de la profesión de
educador y planificador financiero. Abordaremos cómo la educación financiera
puede generar resultados tangibles en empresas a los trabajadores y a la ciudadania en general. Discutiremos el método científico aplicado con normativas técnicas ISO y UNI. Además, destacaremos el valioso
soporte que la asociación ofrece a los educadores financieros que están
iniciando en esta apasionante carrera.
info@aepfinancieros.org +34 658112525
Sesiones de formación
Horas de formación certificable para MiFID II, Mediadores de seguros, Educadores y Planificadores Financieros
viernes 9 de mayo
12:00
Conecta con las nuevas generaciones
Herramientas para impartir educación financiera en niños y adolescentes.
Caterina Ruzza, educadora Financiera de Calidad y presidenta del Comité de Educación Financiera de la AEPF
Dositeo Amoedo González, presidente AEPF
Cristina Pereira, fundadora y miembro del equipo directivo Eleven School
Objetivo de la formación:
Descubre cómo acercar la educación financiera a las nuevas generaciones de forma clara, práctica y adaptada a su realidad. Aprenderás herramientas y metodologías efectivas para ayudar a niños y adolescentes a desarrollar hábitos financieros y económicos responsables desde una edad temprana.
14:00
El desafío de las pensiones en España
Problemática de las pensiones en España y cómo obtener rentabilidad a través de los diferentes productos.
Luis Silva, jefe de HNWI en Cobas Asset Management
Objetivo de la formación:
Se abordará el papel clave de los planes de pensiones en la planificación patrimonial. Se analizarán su regulación, ventajas fiscales, estrategias de inversión y su adaptación a distintos perfiles de clientes, proporcionando herramientas clave para optimizar la gestión del ahorro previsional.
13:00-16:00 Almuerzo y reuniones de negocios
17:30
¿Cómo captar y fidelizar a clientes de patrimonio?
Claves y estrategias para conectar con clientes de alto patrimonio.
Claudio Grossi, relator de la norma de calidad UNI 11402 en Italia
Dositeo Amoedo González, presidente AEPF
Objetivo de la formación:
Acceder a clientes con alto patrimonio requiere una estrategia diferenciada. En esta formación, descubrirás cómo acercarte a este perfil, qué necesidades específicas tienen y cómo estructurar tu propuesta de valor para atraer y retener a este segmento clave.
18:15
¿Cómo acceder a las empresas?
Herramientas acceder al mundo empresarial y ofrecer programas de educación financiera de calidad que mejoren el bienestar de los empleados y refuercen el compromiso con la empresa.
Claudio Grossi, relator norma de calidad UNI 11402 en Italia
Dositeo Amoedo González, presidente AEPF
Objetivo de la formación:
Las empresas y departamentos de recursos humanos buscan soluciones financieras para mejorar el bienestar de sus empleados y optimizar sus recursos. Aprende cómo posicionarte como su aliado estratégico, presentar propuestas efectivas y generar oportunidades en el ámbito empresarial, destacando la educación financiera como un elemento clave en sus planes de bienestar corporativo.
Jornada abierta
Horas de formación certificable para MiFID II, Mediadores de seguros, Educadores y Planificadores Financieros
sábado 10 de mayo
Registro
Se ruega puntualidad
Bienvenida
Dositeo Amoedo González, presidente AEPF
Acto de apertura
Anabel Gulias, concelleira
09:30
Protección del consumidor financiero en un mundo digitalizado: ¿Estamos preparados?
Ana Caballero, abogada, vicepresidenta de EADT y presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios
Objetivo de la ponencia:
En un mundo cada vez más digitalizado, los consumidores financieros se enfrentan a nuevos desafíos y riesgos. Desde la protección de datos hasta la contratación de productos financieros online, la regulación y los derechos del consumidor juegan un papel clave en garantizar la seguridad y la transparencia en el sector. Se analizará el panorama actual, los principales riesgos a los que nos enfrentamos y qué medidas deben tomar tanto las instituciones como los propios ciudadanos para garantizar una protección efectiva en este entorno cambiante.
10:15
Mesa Debate
- El Futuro de la Educación Financiera: Personalización y Accesibilidad para Todos
Sergio Sorgi, sociólogo, experto en Welfare, fundador Progetica
Javier Santacruz Cano, vicepresidente AEPF
Marcos García, director Comercial Vida, Salud y Soluciones Financieras DGT Noroeste en MAPFRE
José Antonio Aldayturriaga, delegado de la Asociación Española de Consumidores en Cádiz
Jesús Rey, empresario, director adjunto J.Rey Asesores
Objetivo de la ponencia
Un espacio de reflexión sobre cómo la educación financiera puede adaptarse a las necesidades de cada persona y garantizar un acceso equitativo para toda la sociedad. Expertos debatirán sobre estrategias para impulsar una educación financiera inclusiva y efectiva.
10:45
Proyecto AEPF Educación Financiera de Calidad
Actividades de la Asociación
El futuro en sus manos: Jóvenes como promotores de la Educación Financiera
Dositeo Amoedo, presidente AEPF
Caterina Ruzza, presidenta del comité de Educación Financiera de Calidad AEPF
María Alegría, responsable de marketing y comunicación AEPF
Cristina Pereira, fundadora y miembro del equipo directivo Eleven School.
Massimo Nicolucci, Alumno Eleven School - Montessori British Education
Fátima Abal Roma, licenciada en Derecho. Diplomatura en Igualdad. Máster en Intervención Interdisciplinar en violencia de género
Objetivo de la ponencia
El impacto del programa de educación financiera desarrollado por la AEPF y los avances logrados. Se explorarán las iniciativas actuales y futuras para seguir promoviendo la planificación financiera responsable y accesible.
11:00
Finanzas personales: educación financiera para la vida familiar y laboral de los universitarios y jóvenes.
Loreto Fernández, profesora titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Objetivo de la ponencia
En esta ponencia se presentará un curso de verano dirigido a universitarios y jóvenes profesionales que buscan herramientas esenciales para tomar decisiones financieras informadas en los ámbitos personal, familiar y laboral.
12:00 - 12:30 Brunch networking + Presentación y firma de ejemplares: Educador Financiero Personal, bienestar económico - financiero como servicio a los ciudadanos, Sergio Sorgi.
12:00
Mesa Debate
- Agente Financiero y Asesor de MAPFRE Gestión Patrimonial como oportunidad para el Educador Financiero Personal
Enrique Palmer Gato, director de Desarrollo de Negocio Mapfre Gestión Patrimonial
- Educador financiero y Asesor financiero, dos actividades complementarias pero diferentes.
Dositeo Amoedo, presidente AEPF
Enrique Palmer, director de Desarrollo de Negocio Mapfre Gestión Patrimonial
José Manuel Mora, Educador Financiero Personal y nominado al premio Mejor Educador Financiero Personal del año
Marcelo Bodean, Educador Financiero Personal y nominado al premio Mejor Educador Financiero Personal del año
Objetivo de la ponencia
El objetivo es arrojar luz sobre las diferencias clave entre estas dos profesiones y cómo, al complementarse, pueden ofrecer un valor añadido a los clientes. También se busca que el público asistente, ya sean ciudadanos o empresarios, comprendan mejor las ventajas de contar con ambos perfiles para una gestión financiera integral y consciente. Así como, se analizarán las mejores estrategias, herramientas y metodologías para ofrecer un servicio de educación y planificación financiera de calidad, alineado con los estándares internacionales.
12:15
Especialízate y diferénciate
- Certificaciones y formación clave en Educación Financiera Personal
Fernando Rojano, responsable de Value School Pro
Objetivo de la ponencia
Exploraremos las certificaciones y acreditaciones clave para el desarrollo profesional en educación financiera personal y planificación financiera. Una oportunidad única para los profesionales del sector que buscan diferenciarse, ampliar sus competencias y responder a la creciente demanda de educación financiera.
12:45
Mesa Debate
- Mercado Inmobiliario y Emancipación: ¿Misión Imposible? Desafíos y soluciones para acceder al mercado inmobiliario
Diego Esquer Rufilanchas, director territorial noreste en ATValor
Javier Santacruz Cano, vicepresidente AEPF
- Jubilación: monetización de la vivienda y sucesión inmobiliaria.
Juan Ramírez Clamagirand, asesor financiero independiente, educador financiero de calidad UNI 11402
Objetivo de la ponencia
¿Por qué es tan difícil acceder a una vivienda hoy en día? En esta mesa de debate, analizaremos con datos reales la falta de oferta de inmuebles, la subida de precios y las consecuencias de una posible nueva burbuja inmobiliaria. Exploraremos soluciones concretas para propietarios, inquilinos y promotores, desde la seguridad jurídica hasta medidas para dinamizar el mercado y facilitar la emancipación de los jóvenes. Un debate imprescindible para entender el futuro de la vivienda en España.
13:30
Mesa Redonda
- Educación Financiera en la empresa: La utilidad de un buen programa de educación financiera a los trabajadores para el éxito del plan de bienestar corporativo.
Dositeo Amoedo, presidente AEPF
Jaime Nazar, Comité técnico certificación AEPF
Loxo Loureiro, socio fundador en ALIA Technologies
Cástor Sánchez, socio fundador en ALIA Technologies
Patricia De Oya Rey, directora de equipo de banca Privada Galicia Sur - Banco Sabadell
Oscar de Acosta Noya, director de Banca Patrimonios - Banco Sabadell
Fernando Vieiro Barreiro, director Sabadell Professional Galicia
Objetivo de la ponencia
Las empresas juegan un papel fundamental en la estabilidad financiera de sus empleados. Esta ponencia abordará cómo la educación financiera impacta en el bienestar laboral, la productividad y la fidelización del talento, convirtiéndose en un pilar esencial de los programas corporativos.
14:15 - 14:30 Entrega de Premios AEPF a la Educación Financiera de Calidad
13:45 Acto de clausura
15:00
Panel de Ponentes:
¡Asegura tu plaza en el evento líder en educación y planificación financiera!
Únete al X Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad y sé parte del encuentro más relevante para ciudadanos, educadores financieros, asesores y mediadores de seguros.
¿Eres educador financiero de calidad, asesor financiero o mediador de seguros?
HORAS DE FORMACIÓN CERTIFICABLE para MiFID II, Mediadores de seguros, Educadores y Planificadores Financieros
Podrás obtener hasta 9 horas certificadas: 5 horas por asistir al Foro el día 10 de mayo y 4 horas adicionales por la formación del 9 de mayo.
Tu entrada incluye acceso a todas las actividades de ambos días.
¡No pierdas la oportunidad de actualizarte, conectar con expertos del sector y fortalecer tus conocimientos en educación y planificación financiera!
Entrada IX Foro presencial
60€
Entrada IX Foro On-line
40€
"PLAN de OCIO" itinerario que incluye actividades de entretenimiento y culturales:
- Visita al casco histórico de Pontevedra. Explora el corazón de Pontevedra, un laberinto de calles adoquinadas que te transportará atrás en el tiempo con su arquitectura y ambiente medieval. Puedes comenzar en la Plaza de la Leña, donde se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos, conocida por su encantador entorno yes un lugar perfecto para capturar la esencia de Pontevedra y admirar la arquitectura tradicional gallega. Experimentarás la perdurable influencia de Ramón María del Valle-Inclán, cuyo espíritu aún impregna el ambiente cultural de Pontevedra. Uno de los principales escritores de la Generación del 98, es famoso por su estilo modernista y por satirizar la sociedad española de su época desde su natal Pontevedra.
- Visita al Museo de Pontevedra, que ofrece una mezcla de arte, sumérgete en la historia y el arte de Galicia a través de colecciones que abarcan desde arqueología hasta arte moderno, ofreciendo un viaje cultural enriquecedor.
- Visita al mercado
- Paseo por la Alameda, un parque central ideal para disfrutar de la naturaleza y tomar fotos. Tómate un respiro en este oasis de tranquilidad perfecto para pasear.
- Visita a la Basílica de Santa María la Mayor, una joya del gótico gallego, un monumento histórico que destaca por su impresionante arquitectura y arte sacro.
- El Mercado de Abastos de Pontevedra es un vibrante centro de la vida social y económica de la ciudad. El mercado es conocido por su amplia oferta de productos frescos y locales, siendo un lugar clave para experimentar la cultura gastronómica gallega.
- El Café Moderno de Pontevedra es reconocido por su significativa arquitectura Art Nouveau y como centro de reunión de intelectuales gallegos, jugando un papel crucial en la vida cultural y política de Galicia.
- Campo Lameiro, el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro es uno de los grandes imprescindibles para los viajeros que visitan el sur de Galicia. Con una de las mayores concentraciones de petroglifos de Europa. Además el ayuntamiento de Campo Lameiro tiene rutas de senderimos de lo más atractivos que merece explorar.
-
13 excursiones y actividades en Pontevedra: https://www.civitatis.com/es/pontevedra/
Enlaces para más información:
- Museo de Pontevedra
- Mercado de Abastos
- Campo Lameiro
En caso de necesitar ayuda para gestionar alguna reserva de visita, pueden contactar con Secretaría. Aunque las reservas pueden realizarse directamente, estamos disponibles para asistirles si lo requieren. info@aepfinancieros.org - 633 737 639
- Visita guiada por la Catedral de Santiago: Este imponente símbolo religioso y cultural, ubicado en el corazón de Santiago de Compostela, es el destino final del milenario Camino de Santiago. La catedral es famosa por su majestuosa arquitectura y la tumba del Apóstol Santiago, atrayendo a peregrinos y turistas de todo el mundo. Su sitio web oficial.
- Museo del Pueblo Gallego: Situado en el antiguo Convento de Santo Domingo de Bonaval, este museo se dedica a la preservación y promoción de la rica herencia cultural y tradiciones de Galicia. Sus exposiciones abarcan desde la arqueología hasta el folclore gallego, ofreciendo a los visitantes una profunda visión de la historia regional. Museo do Pobo Galego - Información
- Paseo y descanso en el Parque de la Alameda: Este parque es un oasis de tranquilidad en Santiago de Compostela. Con sus amplios senderos, jardines bien cuidados y magníficas vistas de la ciudad antigua, es el lugar perfecto para relajarse después de un día de turismo.
- Visita al Monasterio de San Martín Pinario: Este impresionante monasterio benedictino es el segundo más grande de España. Con una mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el renacentista hasta el barroco, el monasterio ofrece una fascinante perspectiva sobre la historia religiosa y cultural de la región. Monasterio de San Martín Pinario - Información
- Paseo de compras por las tiendas de artesanía local cerca de la Plaza de Platerías: Explora las encantadoras tiendas de esta área, donde artesanos locales venden sus productos, desde joyería tradicional hasta cerámica y textiles. Es el lugar ideal para encontrar souvenirs únicos y auténticos de Galicia. Plaza de Platerías - Información
Cada uno de estos lugares proporciona una experiencia enriquecedora y un profundo entendimiento de la cultura gallega y su patrimonio.
12:30 PM: Almuerzo en el Mercado de Abastos, donde podrás probar productos frescos y platos típicos.
Mercado de Abastos - Información
Excursión a la Costa da Morte.
Salida hacia Cabo Finisterre, un lugar mítico conocido como el "fin del mundo".
Visita a la cascada de Ézaro, una vista impresionante donde el río se encuentra con el océano.
-
43 excursiones y actividades en Santiago de Compostela: https://www.civitatis.com/es/santiago-de-compostela/
Enlaces para más información:
- Catedral de Santiago
- Mercado de Abastos de Santiago
- Museo del Pueblo Gallego
En caso de necesitar ayuda para gestionar alguna reserva de visita, pueden contactar con Secretaría. Aunque las reservas pueden realizarse directamente, estamos disponibles para asistirles si lo requieren. info@aepfinancieros.org - 633 737 639
En la región de Galicia, especialmente cerca de Pontevedra y Santiago de Compostela, hay varias bodegas destacadas que podrías considerar visitar para una experiencia de degustación de vinos. Aquí te menciono algunas:
- Bodegas Martín Códax: Ubicada en Cambados, cerca de Pontevedra, es famosa por su Albariño. Ofrecen visitas guiadas donde puedes aprender sobre el proceso de vinificación y participar en catas de sus vinos.
- Adega Eidos: Situada en Sanxenxo, también especializada en Albariño, esta bodega ofrece unas vistas espectaculares de la ría de Pontevedra junto con sus degustaciones de vino.
- Pazo Baion: Esta bodega histórica, localizada en Vilanova de Arousa, ofrece un entorno impresionante con viñedos que datan de hace más de un siglo. Sus tours incluyen degustaciones de vinos premium y un recorrido por el hermoso pazo (palacio gallego).
- Pazo de Señorans: En Vilagarcía de Arousa, esta bodega es otra excelente opción para los amantes del Albariño. Además de las catas, ofrecen un recorrido por el pazo que data del siglo XVI.
- Terras Gauda: Localizada en el Rosal, cerca de la frontera con Portugal, esta bodega es conocida por sus vinos blancos complejos. Ofrecen visitas guiadas que incluyen una introducción a la viticultura de la zona y catas de sus distintos vinos.
Visitar cualquiera de estas bodegas proporciona una buena oportunidad para entender más sobre la viticultura en Galicia y disfrutar de algunos de los mejores vinos de la región. ¡Espero que disfrutes de la experiencia!
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Beneficios:
- Descuento del 25% en los patrocinios o colaboraciones económicas en los eventos de la AEPF.
- Descuento en el patrocinio anual de la Revista de EF y un artículo al año.
- Participación en las ponencias y/o mesas de debate.
- Entradas de cortesía.
- Descuento en la formación del Foro.
- Y mucho más...