Herramientas de Educación y Planificación Financiera de Calidad
Descubra as vantagens competitivas e os benefícios que pode obter com as nossas ferramentas.
Porque é que estas ferramentas são úteis?
O profissional de educação e planeamento financeiro de qualidade tem de cumprir três requisitos para prestar um serviço que ofereça garantias aos clientes:
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É necessário possuir conhecimentos e competências, que são comprovados pela qualificação de Planeador ou Educador Financeiro de Qualidade.
- Deve utilizar ferramentas que respeitem as normas de qualidade, ou seja, que estejam em conformidade com as normas UNI 11402 e ISO 22222 .
- A organização deve poder prestar o serviço também com garantias, por exemplo, um escritório para atender os clientes, ferramentas de gestão, etc.
Neste sentido, a AEPF fornece aos educadores e planeadores qualificados a formação, as ferramentas e o modelo de plano de negócios para serem bem sucedidos na prestação de serviços aos seus clientes.
LifeMaps
Lifemaps es un software que nos va a permitir crear los Planes Financieros Personales en la realización de nuestra actividad como educadores.
Plano financeiro pessoal
Es un DOCUMENTO totalmente personalizado, elaborado con la metodología LifeMaps. Propiedad del cliente, que puede utilizar libremente con cualquier intermediario financiero para planificar su futuro con seguridad y criterio.
Plano de negócios
Um serviço de aconselhamento para os trabalhadores independentes e empresários que complementa o plano financeiro pessoal com o objectivo de organizar e gerir a sua empresa em coordenação com o seu património pessoal.
Descubre las herramientas que utilizan los profesionales para construir decisiones financieras sólidas y sostenibles
