Porque é que estas ferramentas são úteis?
O profissional de educação e planeamento financeiro de qualidade tem de cumprir três requisitos para prestar um serviço que ofereça garantias aos clientes:
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É necessário possuir conhecimentos e competências, que são comprovados pela qualificação de Planeador ou Educador Financeiro de Qualidade.
- Deve utilizar ferramentas que respeitem as normas de qualidade, ou seja, que estejam em conformidade com as normas UNI 11402 e ISO 22222 .
- A organização deve poder prestar o serviço também com garantias, por exemplo, um escritório para atender os clientes, ferramentas de gestão, etc.
Neste sentido, a AEPF fornece aos educadores e planeadores qualificados a formação, as ferramentas e o modelo de plano de negócios para serem bem sucedidos na prestação de serviços aos seus clientes.
LifeMaps
O Lifemaps é um software que nos permite criar Planos Financeiros Pessoais no âmbito do nosso trabalho como educadores.
Plano financeiro pessoal
É um DOCUMENTO que é produzido pelos mapas de vida e entregue ao utilizador pelo educador. Este documento, que pode ter mais de 30 páginas, pertence ao cliente e pode ser utilizado por ele sem qualquer intermediário.
Plano de negócios
Um serviço de aconselhamento para os trabalhadores independentes e empresários que complementa o plano financeiro pessoal com o objectivo de organizar e gerir a sua empresa em coordenação com o seu património pessoal.