Perché questi strumenti sono utili?
Il professionista dell'educazione e della pianificazione finanziaria di qualità deve soddisfare tre requisiti per fornire un servizio che offra garanzie ai clienti:
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È necessario possedere conoscenze e competenze, che vengono accreditate con la qualifica di Quality Financial Planner o Educator.
- Deve utilizzare strumenti che soddisfino gli standard di qualità, ovvero che siano conformi alle norme UNI 11402 e ISO 22222 .
- L'organizzazione deve essere in grado di fornire il servizio anche con garanzie, ad esempio un ufficio per assistere i clienti, strumenti di gestione, ecc.
In questo senso, l'AEPF fornisce agli educatori e ai pianificatori qualificati la formazione, gli strumenti e il modello di business plan per avere successo nel fornire servizi ai loro clienti.
LifeMaps
Lifemaps è un software che ci permetterà di creare Piani finanziari personali nel corso del nostro lavoro di educatori.
Piano finanziario personale
È un DOCUMENTO prodotto da lifemaps e consegnato all'utente dall'educatore. Questo documento, che può essere di oltre 30 pagine, appartiene al cliente e può essere utilizzato dal cliente stesso con qualsiasi intermediario.
Piano aziendale
Un servizio di consulenza per i lavoratori autonomi e gli imprenditori che integra il piano finanziario personale con l'obiettivo di organizzare e gestire la vostra attività in coordinamento con il vostro patrimonio personale.