Herramientas de Educación y Planificación Financiera de Calidad
Scoprite quali vantaggi e benefici competitivi potete ottenere con i nostri strumenti.
Perché questi strumenti sono utili?
Il professionista dell'educazione e della pianificazione finanziaria di qualità deve soddisfare tre requisiti per fornire un servizio che offra garanzie ai clienti:
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È necessario possedere conoscenze e competenze, che vengono accreditate con la qualifica di Quality Financial Planner o Educator.
- Deve utilizzare strumenti che soddisfino gli standard di qualità, ovvero che siano conformi alle norme UNI 11402 e ISO 22222 .
- L'organizzazione deve essere in grado di fornire il servizio anche con garanzie, ad esempio un ufficio per assistere i clienti, strumenti di gestione, ecc.
In questo senso, l'AEPF fornisce agli educatori e ai pianificatori qualificati la formazione, gli strumenti e il modello di business plan per avere successo nel fornire servizi ai loro clienti.
LifeMaps
Lifemaps es un software que nos va a permitir crear los Planes Financieros Personales en la realización de nuestra actividad como educadores.
Piano finanziario personale
Es un DOCUMENTO totalmente personalizado, elaborado con la metodología LifeMaps. Propiedad del cliente, que puede utilizar libremente con cualquier intermediario financiero para planificar su futuro con seguridad y criterio.
Piano aziendale
Un servizio di consulenza per i lavoratori autonomi e gli imprenditori che integra il piano finanziario personale con l'obiettivo di organizzare e gestire la vostra attività in coordinamento con il vostro patrimonio personale.
Descubre las herramientas que utilizan los profesionales para construir decisiones financieras sólidas y sostenibles
