CORSO PER PIANIFICATORE ED EDUCATORE FINANZIARIO DI QUALITÀ

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Volete offrire educazione finanziaria ai vostri clienti?

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Volete formarvi come educatori finanziari?

Se state cercando di ampliare i vostri servizi, questo corso vi permetterà di offrire un'educazione finanziaria di qualità.

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Questi corsi basati su standard tecnici vi aiuteranno ad ampliare le vostre conoscenze finanziarie.

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​L'educazione finanziaria di qualità e la pianificazione finanziaria sono due strumenti che migliorano la qualità del servizio dei professionisti finanziari.

Introduzione

Nel 2017, quando è nata questa istituzione, ci siamo posti una sfida: far sì che le famiglie avessero a disposizione un educatore e un pianificatore finanziario di qualità che le aiutasse a organizzare le loro finanze personali e a raggiungere i loro obiettivi di vita in modo efficiente. Oggi le famiglie sanno già a quale professionista rivolgersi, ma mancano educatori e pianificatori di qualità al loro servizio.

L'AEPFi vi offre l'opportunità di formarvi come educatori finanziari di qualità o semplicemente come pianificatori finanziari. Entrambe le formazioni sono complementari: quella di pianificatore vi fornirà le conoscenze, le competenze e gli strumenti per realizzare la pianificazione finanziaria per i vostri clienti sulla base della norma ISO 22222, mentre quella di educatore vi permetterà di realizzare programmi di educazione finanziaria per i cittadini sulla base della norma tecnica di qualità UNI11402.

Entrambi i programmi si svolgono nello stesso corso, con l'unica differenza che per coloro che si iscrivono al programma per pianificatori finanziari di qualità, il corso termina prima, vale a dire che ci sono meno ore di formazione.


Maggiori informazioni sui programmi​

 

Caratteristiche del corso​

CORSO PER PIANIFICATORE ED EDUCATORE FINANZIARIO DI QUALITÀ  

Il programma

Il programma è diviso in due parti, una prima parte comune per pianificatori ed educatori, e una seconda parte solo per coloro che si sono iscritti per diventare educatori.

Parte I: Planificación Financiera Parte II: Educación Financiera 

Parte I: Pianificazione finanziaria


Modulo I 

Teoria e pratica​

  • La norma tecnica ISO 22.222: Pianificazione finanziaria personale.
  • Le 6 fasi del PFP.

Strumenti

  • ISO 2222
  • Documento di fornitura del servizio.

Modulo III  

Teoria e pratica​

  • Pianificazione della protezione.
  • Caso di studio 2.

Strumento

Lifemaps

Modulo V  

Teoria e pratica​

  • Pianificazione del debito.
  • Caso di studio 4.

Strumento

Lifemaps


Modulo II

Teoria e pratica​

  • Budgeting.
  • Caso di studio 1.

Strumento

Lifemaps

Modulo IV  

Teoria e pratica​

  • Pianificazione della pensione.
  • Caso di studio 3.

Strumento

Lifemaps

Modulo VI

Teoria e pratica​

  • Planificación de la inversión.
  • MiFID - Tipología de productos - Fiscalidad
  • Caso di studio 5. 

Strumento

Lifemaps

Parte II: Educazione finanziaria 

Parte I: 
Pianificazione finanziaria 

Modulo I

 Teoria e pratica​
  • La norma tecnica ISO 22.222: Pianificazione finanziaria personale.
  • Le 6 fasi del PFP.
 Strumenti
  • ISO 2222
  • Documento di fornitura del servizio.

Modulo II

 Teoria e pratica
  • Budgeting.
  • Caso di studio 1.
 Strumento

 Lifemaps

Modulo III

 Teoria e pratica
  • Pianificazione della protezione.
  • Caso di studio 2.
 Strumento

 Lifemaps

Modulo IV 

 Teoria e pratica​
  • Pianificazione della pensione.
  • Caso di studio 3.
 Strumento

 Lifemaps

Modulo V 

 Teoria e pratica​
  • Pianificazione del debito.
  • Caso di studio 4.
 Strumento

 Lifemaps

Modulo VI

 Teoria e pratica​​
  •  Pianificazione degli investimenti.
  • Caso di studio 5. 
 Strumento

 Lifemaps


Modulo VII

Teoria e pratica​

  • Educazione finanziaria di qualità.
  • La norma tecnica UNI 11.402

Strumento

UNI 11402

Modulo IX

Teoria e pratica​

  • Valutazione dei cittadini.
  • Misurare i risultati della Qualità FE.

Strumento

Test di valutazione


Modulo VIII

Teoria e pratica​

  • Programmi di educazione finanziaria.
  • Come comunicare.

Strumento

IO Welfare

Parte II: Educazione finanziaria 

Modulo VII

 Teoria e pratica​

  • Educazione finanziaria di qualità.
  • La norma tecnica UNI 11.402

Strumento

UNI 11402

Modulo VIII

 Teoria e pratica​

  • Programmi di educazione finanziaria.
  • Come comunicare.

Strumento

IO Welfare

Módulo IX

 Teoria e pratica​

  • Valutazione dei cittadini.
  • Misurare i risultati della Qualità FE.

Strumento

Test di valutazione

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Strumenti

A tutti gli studenti viene fornita una licenza per il software di pianificazione finanziaria Lifemaps per l'implementazione pratica dell'intero processo di educazione finanziaria dei cittadini, dei modelli di rendicontazione e dell'erogazione di servizi conformi alla normativa vigente. standard di qualità tecnicae una copia degli standard tecnici di qualità per uso personale.

Strumenti

A tutti gli studenti viene fornita una licenza per il software di pianificazione finanziaria Lifemaps per l'implementazione pratica dell'intero processo di educazione finanziaria dei cittadini, dei modelli di rendicontazione e dell'erogazione di servizi conformi alla normativa vigente. standard di qualità tecnicae una copia degli standard tecnici di qualità per uso personale.

Insegnanti ed esaminatori

Insegnanti ed esaminatori

Le lezioni sono tenute dal vivo in team, da insegnanti con esperienza universitaria, educatori qualificati e pianificatori finanziari con un background professionale di successo. Gli esaminatori sono insegnanti e professionisti con esperienza didattica e pratica.

Orario

Orario

El programa se imparte en un horario diario y de lunes a viernes, normalmente de tarde/noche para facilitar la participación de los alumnos de Latinoamérica. 70 horas de formación, de las cuales 40 horas se dedican a la parte de planificación financiera y 30 horas a la de educación financiera de calidad. Las clases se graban y se entregan para apoyar el estudio. Si un alumno no puede participar en alguna clase la grabación le permite estudiar la materia y hacer los casos prácticos sin perder los detalles.

Gli esami

Gli esami

Una volta completato il programma, si tengono diverse esercitazioni di gruppo per realizzare casi pratici simili a quelli che verranno proposti nell'esame finale e per chiarire i dubbi. Sia per diventare pianificatore che per diventare educatore è necessario superare un esame teorico e uno pratico. L'esame teorico è un test a scelta multipla, mentre l'esame pratico è una simulazione della pianificazione finanziaria di una famiglia.

Una volta completato il programma, si tengono diverse esercitazioni di gruppo per realizzare casi pratici simili a quelli che verranno proposti nell'esame finale e per chiarire i dubbi. Sia per diventare pianificatore che per diventare educatore è necessario superare un esame teorico e uno pratico. L'esame teorico è un test a scelta multipla, mentre l'esame pratico è una simulazione della pianificazione finanziaria di una famiglia.

 

I vantaggi del Programma

Il titolo

Gli studenti che superano l'esame devono completare almeno tre casi reali di pianificazione finanziaria o di educazione finanziaria per ottenere la qualifica corrispondente.

Il titolo

Gli studenti che superano l'esame devono completare almeno tre casi reali di pianificazione finanziaria o di educazione finanziaria per ottenere la qualifica corrispondente.

Accreditamento AEPF

Accreditamento AEPF


I pianificatori finanziari e gli educatori qualificati possono richiedere l'adesione all'AEPF, a condizione che soddisfino i requisiti dell'associazione per l'esercizio della professione.

  • Essere certificati come pianificatori o educatori finanziari di qualità.
  • Pagare la quota associativa annuale.
  • Lo strumento Lifemaps di vita è attivo.


  • Essere certificati come pianificatori o educatori finanziari di qualità.
  • Pagare la quota associativa annuale.
  • Lo strumento Lifemaps di vita è attivo.

La nostra garanzia

Se dopo la registrazione, l'accesso e la ricezione della formazione del primo modulo, questa non è di vostro interesse, potete richiedere la cancellazione con il rimborso del 100% del vostro investimento senza dover giustificare nulla, semplicemente inviando un'e-mail con la richiesta di cancellazione.

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Se dopo la registrazione, l'accesso e la ricezione della formazione del primo modulo, questa non è di vostro interesse, potete richiedere la cancellazione con il rimborso del 100% del vostro investimento senza dover giustificare nulla, semplicemente inviando un'e-mail con la richiesta di cancellazione.

La nostra certificazione come
associazione 

Il servizio viene offerto attraverso educatori finanziari certificati e qualificati dall'AEPF, che sono stati formati e dotati di strumenti informatici approvati per lo sviluppo di progetti personali in conformità ai requisiti di qualità dello standard tecnico. Periodicamente l'AEPF, gli educatori finanziari e gli strumenti utilizzati sono sottoposti a revisione da parte di un ente esterno indipendente per garantire la massima affidabilità, completezza e coerenza con gli standard tecnici.
AEPFi è certificata UNI 11402 (certificato n. BG.22.0079.00.EFC).

La nostra certificazione come
associazione 

Il servizio viene offerto attraverso educatori finanziari certificati e qualificati dall'AEPF, che sono stati formati e dotati di strumenti informatici approvati per lo sviluppo di progetti personali in conformità ai requisiti di qualità dello standard tecnico. Periodicamente l'AEPF, gli educatori finanziari e gli strumenti utilizzati sono sottoposti a revisione da parte di un ente esterno indipendente per garantire la massima affidabilità, completezza e coerenza con gli standard tecnici

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​​Norma UNI ISO sulla pianificazione ed educazione finanziaria

È fondamentale che una professione come quella dell'educatore finanziario si basi su standard tecnici elevati, elemento indispensabile per poter partecipare al mercato con piene garanzie di successo e come segno di efficienza, trasparenza e sicurezza per i cittadini.



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