CURSO DE PLANIFICADOR Y EDUCADOR FINANCIERO DE CALIDAD

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La educación financiera de calidad y la planificación financiera son dos herramientas que mejoran la calidad del servicio de los profesionales de las finanzas​ 

Introducción

En el 2017, cuando nació esta institución nos pusimos un reto: que las familias tengan a su disposición un educador y planificador financiero de calidad que les ayude a organizar sus finanzas personales y alcanzar sus objetivos vitales de forma eficiente. Ahora, las familias ya saben a qué profesional recurrir, pero faltan educadores y planificadores de calidad para poder atenderlas.

Desde la AEPF te ofrecemos la oportunidad de formarte como educador financiero de calidad o simplemente como planificador financiero. Ambas formaciones son complementarias, la de planificador te dará conocimientos, habilidades y herramientas para realizar planificaciones financieras a tus clientes en base a la ISO 22222, y la de educador te permitirá además realizar programas de educación financiera a los ciudadanos basados en la norma técnica de calidad UNI11402.

Ambos programas se realizan en el mismo curso, la única diferencia es que para los que se matriculan en el programa de planificador financiero de calidad el curso termina antes, es decir, son menos horas de formación.


Más info sobre los programas

 

Características del curso

CURSO PLANIFICADOR Y EDUCADOR
FINANCIERO DE CALIDAD

El programa

El programa se divide en  dos  partes, una primera parte común para planificadores y educadores, y una segunda parte solo para los que se matricularon para ser educadores.

​​Parte I: Planificación Financiera Parte II: Educación Financiera 

​​Parte I: Planificación Financiera


Módulo I 

Teoría y práctica

  • La norma técnica ISO 22.222: Planificación Financiera Personal.
  • Los 6 pasos de la PFP.

Herramientas

  • ISO 2222
  • Documento prestación servicios.

Módulo III  

Teoría y práctica

  • Planificación de la protección.
  • Caso práctico 2.

Herramienta

Lifemaps

Módulo V  

Teoría y práctica

  • Planificación del endeudamiento.
  • Caso práctico 4.

Herramienta

Lifemaps


Módulo II

Teoría y práctica

  • Budgeting.
  • Caso práctico 1.

Herramienta

Lifemaps

Módulo IV  

Teoría y práctica

  • Planificación de la jubilación.
  • Caso práctico 3.

Herramienta

Lifemaps

Módulo VI

Teoría y práctica

  • Planificación de la inversión.
  • MiFID - Tipología de productos - Fiscalidad
  • Caso práctico 5. 

Herramienta

Lifemaps

Parte II: Educación Financiera 

Parte I:  
Planificación Financiera

Módulo I

 Teoría y práctica
  • La norma técnica ISO 22.222: Planificación Financiera Personal.
  • Los 6 pasos de la PFP.
 Herramientas
  • ISO 2222
  • Documento prestación servicios.

Módulo II

  Teoría y práctica
  • Budgeting.
  • Caso práctico 1.
 Herramienta

 Lifemaps

Módulo III

  Teoría y práctica
  • Planificación de la protección.
  • Caso práctico 2.
 Herramienta

 Lifemaps

Módulo IV  

 Teoría y práctica
  • Planificación de la jubilación.
  • Caso práctico 3.
 Herramienta

 Lifemaps

Módulo V  

 Teoría y práctica
  • Planificación del endeudamiento.
  • Caso práctico 4.
 Herramienta

 Lifemaps

Módulo VI

  Teoría y práctica
  •  Planificación de la inversión.
  • Caso práctico 5. 
 Herramienta

 Lifemaps


Módulo VII

Teoría y práctica

  • La educación financiera de calidad.
  • La norma técnica UNI 11.402

Herramienta

UNI 11402

Módulo IX

Teoría y práctica

  • La evaluación del ciudadano.
  • Medición de resultados de la EF de Calidad.

Herramienta

Test de evaluación.


Módulo VIII

Teoría y práctica

  • Los Programas de educación financiera.
  • Cómo comunicar.

Herramienta

YoWelfare

Parte II: Educación Financiera

Módulo VII

Teoría y práctica

  • La educación financiera de calidad.
  • La norma técnica UNI 11.402

Herramienta

UNI 11402

Módulo VIII

Teoría y práctica

  • Los Programas de educación financiera.
  • Cómo comunicar.

Herramienta

YoWelfare

Módulo IX

Teoría y práctica

  • La evaluación del ciudadano.
  • Medición de resultados de la EF de Calidad.

Herramienta

Test de evaluación.

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Herramientas

Se entrega a todos los alumnos una licencia del programa de planificación financiera Lifemaps para la realización práctica de todo el proceso de educación financiera del ciudadano, modelos de informes y prestación de servicios que cumplen con la norma técnica de calidad, y un ejemplar de las normas técnicas de calidad para uso personal.

Herramientas

Se entrega a todos los alumnos una licencia del programa de planificación financiera Lifemaps para la realización práctica de todo el proceso de educación financiera del ciudadano, modelos de informes y prestación de servicios que cumplen con la norma técnica de calidad, y un ejemplar de las normas técnicas de calidad para uso personal.

El profesorado y los examinadores

El profesorado y los examinadores

Las clases se imparten en directo por teams, por profesores con experiencia universitaria, habilitados como educadores y planificadores financieros y con trayectoria profesional de éxito. Los examinadores son profesores y profesionales con experiencia docente y ejerciendo la profesión.

Horario

Horario

El programa se imparte en un horario diario y de lunes a viernes, normalmente de tarde/noche para facilitar la participación de los alumnos de Latinoamérica. 70 horas de formación, de las cuales 40 horas se dedican a la parte de planificación financiera y 30 horas a la de educación financiera de calidad. Las clases se graban y se entregan para apoyar el estudio. Si un alumno no puede participar en alguna clase la grabación le permite estudiar la materia y hacer los casos prácticos sin perder los detalles.

Los exámenes

Los exámenes

Una vez finalizado el programa, se realizan varias tutorías de grupo para realizar casos prácticos similares a los que se propondrán en el examen final y para aclarar dudas.
Tanto para ser planificador como educador hay que superar un examen teórico-práctico. El examen teórico es tipo test y el examen práctico es una simulación de planificación financiera de una familia.

Una vez finalizado el programa, se realizan varias tutorías de grupo para realizar casos prácticos similares a los que se propondrán en el examen final y para aclarar dudas.
Tanto para ser planificador como educador hay que superar un examen teórico-práctico. El examen teórico es tipo test y el examen práctico es una simulación de planificación financiera de una familia.

 

Ventajas del programa

El título

Los alumnos que superan el examen, han de realizar al menos tres casos reales de planificación financiera o educación financiera para poder recibir el título correspondiente.

El título

Los alumnos que superan el examen, han de realizar al menos tres casos reales de planificación financiera o educación financiera para poder recibir el título correspondiente.

Habilitación en la AEPF

Habilitación en la AEPF

Los planificadores y educadores financieros en posesión del título, podrán solicitar el alta como miembros de la AEPF, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la asociación para el ejercicio de la profesión. 

  • Estar certificado como Educador o Planificador Financiero de Calidad.
  • Abonar el pago anual de la cuota de asociado (120€).
  • Tener activa la herramienta Lifemaps.


  • Estar certificado como Educador o Planificador Financiero de Calidad.
  • Abonar el pago anual de la cuota de asociado (120€).
  • Tener activa la herramienta Lifemaps.

Nuestra garantía


Si después de inscribirte, acceder y recibir la formación del primer módulo, no resulta de tu interés, puedes solicitar la baja con el reembolso del 100% de tu inversión sin tener que justificar nada, simplemente enviando un email con la solicitud de baja.

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Nuestra certificación como
asociación

El servicio se ofrece a través de educadores financieros certificados y habilitados por la AEPF y que han sido formados y equipados con herramientas informáticas homologadas para el desarrollo de proyectos personales de acuerdo con los requisitos de calidad de la norma técnica. Periódicamente AEPF, los educadores financieros y las herramientas utilizadas son revisados por una auditoría externa independiente que garantiza la máxima fiabilidad, rigurosidad y coherencia con las normas técnicas. 
AEPF está Certificada UNI 11402 (N. certificado BG.22.0079.00.EFC).

Nuestra certificación como
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El servicio se ofrece a través de educadores financieros certificados y habilitados por la AEPF y que han sido formados y equipados con herramientas informáticas homologadas para el desarrollo de proyectos personales de acuerdo con los requisitos de calidad de la norma técnica. Periódicamente AEPF, los educadores financieros y
las herramientas utilizadas son revisados por una auditoría externa independiente que garantiza la
máxima fiabilidad, rigurosidad y coherencia con las normas técnicas.

Para más información: Descubra más

​​Normativa UNI ISO sobre Educación y Planificación Financiera

Que una profesión como la del educador financiero esté basada en normas técnicas de calidad es algo fundamental, un elemento indispensable para poder participar en el mercado con plenas garantías de éxito y como una muestra de eficiencia, transparencia y seguridad para los ciudadanos.



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Que una profesión como la del educador financiero esté basada en normas técnicas de calidad es algo fundamental, un elemento indispensable para poder participar en el mercado con plenas garantías de éxito y como una muestra de eficiencia, transparencia y seguridad para los ciudadanos.

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