¿Por qué son útiles estas Herramientas?
El profesional que se dedique a la educación y planificación financiera de calidad ha de cumplir tres requisitos para ofrecer un servicio que ofrezca garantías a los clientes:
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Ha de tener conocimientos y habilidades, y estos se acreditan con el título de Educador o Planificador Financiero de Calidad.
- Ha de utilizar herramientas que cumplan los estándares de calidad, es decir que cumplan las normas UNI 11402 e ISO 22222 .
- La organización para poder prestar el servicio también con garantías, por ejemplo una oficina para atender a los clientes, herramientas de gestión, etc.
En este sentido la AEPF pone a disposición de los educadores y planificadores habilitados, la formación, las herramientas y el modelo de plan de negocio para que tengan éxito en la prestación de servicio a sus clientes.