Herramientas de Educación y Planificación Financiera de Calidad
Descubre qué ventajas competitivas y qué beneficios puedes obtener con nuestras herramientas.
¿Por qué son útiles estas herramientas?
El profesional que se dedique a la educación y planificación financiera de calidad ha de cumplir tres requisitos para ofrecer un servicio que ofrezca garantías a los clientes:
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Ha de tener conocimientos y habilidades, y estos se acreditan con el título de Educador o Planificador Financiero de Calidad.
- Ha de utilizar herramientas que cumplan los estándares de calidad, es decir que cumplan las normas UNI 11402 e ISO 22222 .
- La organización para poder prestar el servicio también con garantías, por ejemplo una oficina para atender a los clientes, herramientas de gestión, etc.
En este sentido la AEPF pone a disposición de los educadores y planificadores habilitados, la formación, las herramientas y el modelo de plan de negocio para que tengan éxito en la prestación de servicio a sus clientes.
LifeMaps
Lifemaps es un software que nos va a permitir crear los Planes Financieros Personales en la realización de nuestra actividad como educadores.
Plan Financiero Personal
Es un DOCUMENTO totalmente personalizado, elaborado con la metodología LifeMaps. Propiedad del cliente, que puede utilizar libremente con cualquier intermediario financiero para planificar su futuro con seguridad y criterio.
Plan de negocio
Un servicio de asesoramiento a autónomos y empresarios complementario con el plan financiero personal con el objetivo de que organice y gestione su negocio coordinado con su patrimonio personal.
Descubre las herramientas que utilizan los profesionales para construir decisiones financieras sólidas y sostenibles
