¿Por qué son útiles estas Herramientas?
El profesional que se dedique a la educación y planificación financiera de calidad ha de cumplir tres requisitos para ofrecer un servicio que ofrezca garantías a los clientes:
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Ha de tener conocimientos y habilidades, y estos se acreditan con el título de Educador o Planificador Financiero de Calidad.
- Ha de utilizar herramientas que cumplan los estándares de calidad, es decir que cumplan las normas UNI 11402 e ISO 22222 .
- La organización para poder prestar el servicio también con garantías, por ejemplo una oficina para atender a los clientes, herramientas de gestión, etc.
En este sentido la AEPF pone a disposición de los educadores y planificadores habilitados, la formación, las herramientas y el modelo de plan de negocio para que tengan éxito en la prestación de servicio a sus clientes.
LifeMaps
Lifemaps es un software que nos va a permitir crear los Planes Financieros Personales en la realización de nuestra actividad como educadores.
Plan financiero personal
Es un DOCUMENTO que elabora el lifemaps y que el educador
entrega al usuario.
Este documento, que puede llegar a tener más de 30 páginas, es del
cliente, y él puede utilizarlo con cualquier intermediario.
Plan de negocio
Un servicio de asesoramiento a autónomos y empresarios complementario con el plan financiero personal con el objetivo de que organice y gestione su negocio coordinado con su patrimonio personal.