CURSO DE PLANEADOR E EDUCADOR FINANCEIRO DE QUALIDADE

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Deseja formar-se como Educador Financeiro?

Se pretende expandir os seus serviços, este curso permitir-lhe-á oferecer uma Educação Financeira de qualidade.

Se pretende alargar os seus conhecimentos

Estes cursos baseados em normas técnicas ajudá-lo-ão a alargar a sua literacia financeira.

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Uma educação financeira de qualidade e um planeamento financeiro são dois instrumentos que melhoram a qualidade do serviço dos profissionais do sector financeiro.

Introdução

Em 2017, quando esta instituição nasceu, lançámos um desafio: que as famílias tivessem à sua disposição um educador e planeador financeiro de qualidade que as ajudasse a organizar as suas finanças pessoais e a atingir os seus objectivos de vida de forma eficiente. Actualmente, as famílias já sabem a que profissional recorrer, mas faltam educadores e planeadores de qualidade para as servir.

A AEPF oferece-lhe a oportunidade de se formar como educador financeiro de qualidade ou simplesmente como planeador financeiro. Ambas as formações são complementares, a de planeador dar-lhe-á conhecimentos, competências e ferramentas para realizar o planeamento financeiro dos seus clientes com base na norma ISO 22222, e a de educador permitir-lhe-á também realizar programas de educação financeira para os cidadãos com base na norma técnica de qualidade UNI11402.

Ambos os programas são realizados no mesmo curso, com a única diferença de que, para aqueles que se inscrevem no programa de planeador financeiro de qualidade, o curso termina mais cedo, ou seja, há menos horas de formação.


Mais informações sobre os programas

 

Características do curso​

CURSO DE PLANEADOR E EDUCADOR FINANCEIRO DE QUALIDADE

O programa

O programa está dividido em duas partes: uma primeira parte comum aos planeadores e educadores e uma segunda parte destinada apenas aos que se inscreveram para se tornarem educadores.

Parte I: Planificación Financiera Parte II: Educación Financiera 

Parte I: Planeamento financeiro​


Módulo I 

Teoria e prática

  • A norma técnica ISO 22.222: Planeamento financeiro pessoal.
  • As 6 etapas do PFP.

Ferramentas

  • ISO 2222
  • Documento de prestação de serviços.

Módulo III  

Teoria e prática

  • Planeamento da protecção.
  • Estudo de caso  2.

Ferramenta

Lifemaps

Módulo V  

Teoria e prática

  • Planeamento da dívida.
  • Estudo de caso 4.

Ferramenta

Lifemaps


Módulo II

Teoria e prática

  • Budgeting
  • Estudo de caso 1.

Ferramenta

Lifemaps

Módulo IV  

Teoria e prática

  • Planeamento da reforma.
  • Estudo de caso 3.

Ferramenta

Lifemaps

Módulo VI

Teoria e prática

  • Planificación de la inversión.
  • MiFID - Tipología de productos - Fiscalidad
  • Estudo de caso 5. 

Ferramenta

Lifemaps

Parte II: Educação financeira

Parte I: 
Planeamento financeiro 

Módulo I

 Teoria e prática
  • A norma técnica ISO 22.222: Planeamento financeiro pessoal.
  • As 6 etapas do PFP.​
 Ferramentas
  • ISO 2222
  • Documento de prestação de serviços.

Módulo II

 Teoria e prática
  • Budgeting.
  • Estudo de caso 1.
 Ferramenta

 Lifemaps

Módulo III

 Teoria e prática
  • Planeamento da protecção.
  • Estudo de caso 2.
 Ferramenta

 Lifemaps

Módulo III 

 Teoria e prática
  • Planeamento da reforma.
  • Estudo de caso 3.
 Ferramenta

 Lifemaps

Módulo VI 

 Teoria e prática
  • Planeamento da dívida.
  • Estudo de caso 4.
 Ferramenta

 Lifemaps

Módulo VI

  Teoria e prática
  • Planeamento do investimento.
  • Estudo de caso 5. 
 Ferramenta

 Lifemaps


Módulo VII

Teoria e prática

  • Educação financeira de qualidade.
  • A norma técnica UNI 11.402

Ferramenta

UNI 11402

Módulo IX

Teoria e prática

  • Avaliação do cidadão.
  • Medição dos resultados do FE de Qualidade.

Ferramenta

Teste de avaliação


Módulo VIII

Teoria e prática

  • Programas de educação financeira.
  • Como comunicar.

Ferramenta

YoWelfare

​Parte II: Educação financeira

Módulo VII

 Teoria e prática

  • Educação financeira de qualidade.
  • A norma técnica UNI 11.402

 Ferramenta:

UNI 11402

Módulo VIII

 Teoria e prática

  • Programas de educação financeira.
  • Como comunicar.

 Ferramenta:

YoWelfare

Módulo XI

 Teoria e prática

  • Avaliação do cidadão.
  • Medição dos resultados do FE de Qualidade.

 Ferramenta:

Teste de avaliação

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Ferramentas

Todos os alunos recebem uma licença do software de planeamento financeiro Lifemaps para a implementação prática de todo o processo de educação financeira dos cidadãos, modelos de relatórios e prestação de serviços em conformidade com a norma técnica de qualidade e uma cópia das normas técnicas de qualidade para uso pessoal.

Ferramentas

Todos os alunos recebem uma licença do software de planeamento financeiro Lifemaps para a implementação prática de todo o processo de educação financeira dos cidadãos, modelos de relatórios e prestação de serviços em conformidade com a norma técnica de qualidade e uma cópia das normas técnicas de qualidade para uso pessoal.

Professores e examinadores

El profesorado y los examinadores

As aulas são ministradas em directo por equipas, por professores com experiência universitária, pedagogos qualificados e planificadores financeiros com experiência profissional de sucesso.
Os examinadores são professores e profissionais com experiência de ensino e prática.

Horário

Horário

El programa se imparte en un horario diario y de lunes a viernes, normalmente de tarde/noche para facilitar la participación de los alumnos de Latinoamérica. 70 horas de formación, de las cuales 40 horas se dedican a la parte de planificación financiera y 30 horas a la de educación financiera de calidad. Las clases se graban y se entregan para apoyar el estudio. Si un alumno no puede participar en alguna clase la grabación le permite estudiar la materia y hacer los casos prácticos sin perder los detalles.

Os exames

Os exames

Uma vez concluído o programa, são realizadas várias sessões tutoriais em grupo para a realização de casos práticos semelhantes aos que serão propostos no exame final e para o esclarecimento de dúvidas.
Tanto para se tornar um planeador como um educador, é necessário passar um exame teórico e um exame prático. O exame teórico é um teste de escolha múltipla e o exame prático é uma simulação do planeamento financeiro de uma família.

Uma vez concluído o programa, são realizadas várias sessões tutoriais em grupo para a realização de casos práticos semelhantes aos que serão propostos no exame final e para o esclarecimento de dúvidas.
Tanto para se tornar um planeador como um educador, é necessário passar um exame teórico e um exame prático. O exame teórico é um teste de escolha múltipla e o exame prático é uma simulação do planeamento financeiro de uma família.

 

Vantagens do programa

O título

Os estudantes que passarem no exame devem completar pelo menos três casos reais de planeamento financeiro ou de educação financeira para receberem a qualificação correspondente.

O título

Os estudantes que passarem no exame devem completar pelo menos três casos reais de planeamento financeiro ou de educação financeira para receberem a qualificação correspondente.

Acreditação da AEPF

Acreditação da AEPF


Os planeadores e educadores financeiros qualificados podem candidatar-se a membros da AEPF, desde que satisfaçam os requisitos da associação para o exercício da profissão.

  • Ser certificado como Planeador ou Educador Financeiro de Qualidade.
  • Pagar a quota anual de membro.
  • Ter a ferramenta Lifemaps activa.


  • Ser certificado como Planeador ou Educador Financeiro de Qualidade.
  • Pagar a quota anual de membro.
  • Ter a ferramenta Lifemaps activa.

A nossa garantia


Se depois de se registar, aceder e receber a formação do primeiro módulo, esta não for do seu interesse, pode pedir o cancelamento com reembolso de 100% do seu investimento sem ter de justificar nada, bastando para isso enviar um e-mail com o pedido de cancelamento.

A nossa garantia


Se depois de se registar, aceder e receber a formação do primeiro módulo, esta não for do seu interesse, pode pedir o cancelamento com reembolso de 100% do seu investimento sem ter de justificar nada, bastando para isso enviar um e-mail com o pedido de cancelamento.

A nossa certificação como
associação 

O serviço é oferecido por educadores financeiros certificados e qualificados pela AEPF, formados e equipados com ferramentas informáticas aprovadas para o desenvolvimento de projectos pessoais, em conformidade com as exigências de qualidade da norma técnica. Periodicamente, a AEPF, os educadores financeiros e as ferramentas utilizadas são examinados por uma auditoria externa independente, a fim de garantir a máxima fiabilidade, rigor e coerência com as normas técnicas.
A AEPF possui a certificação UNI 11402 (certificado n.º BG.22.0079.00.EFC).

A nossa certificação como
associação 

O serviço é oferecido por educadores financeiros certificados pela AEPF, formados e equipados com ferramentas informáticas aprovadas para o desenvolvimento de projectos pessoais, em conformidade com as exigências de qualidade da norma técnica.
Periodicamente, o AEPF, os educadores financeiros e os instrumentos utilizados são analisados por uma auditoria externa independente, a fim de garantir a máxima fiabilidade, rigor e coerência com as normas técnicas.

Para mais informações: Saiba mais​

​​Norma UNI ISO sobre planeamento e educação financeira​

É essencial que uma profissão como a de educador financeiro se baseie em normas técnicas elevadas, um elemento indispensável para poder participar no mercado com todas as garantias de sucesso e como sinal de eficiência, transparência e segurança para os cidadãos.



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