Strumento per il piano finanziario personale
Tu hoja de ruta financiera
Che cos'è il Piano finanziario personale?
Documento que especifica como un usuario debe organizar y manejar sus asuntos financieros personales, en su totalidad o en parte, para satisfacer sus objetivos vitales, necesidades y prioridades personales presentes y futuras.
(Punto 3.14 de la Norma técnica ISO 22.222 Planificación Financiera Personal)
Il mio progetto di vita in 2 passi
PRIMERA SESIÓN
con el educador financiero personal
In questa seconda sessione, che durerà tra 1 ora e 1 ora e 30 minuti, si svolgeranno i seguenti compiti:
Lettura e firma del documento di fornitura del servizio
Trabajar los objetivos vitales
Spiegare come si completano lo stato patrimoniale e il conto economico.
SEGUNDA SESIÓN
con el educador financiero personal
En esta primera sesión que durará entre 1h y 1h 30mins, se realizarán las siguientes tareas:
Bilancio, conto economico e massimizzazione dei risparmi
Stabilizzazione della situazione economica
Esecuzione della pianificazione
Lettura del progetto di vita: il vostro piano finanziario
Implementazione
Ciò può avvenire in due modi, a seconda dell'offerta di servizio formulata dall'educatore finanziario nel documento di prestazione del servizio:
- Con proposta di prodotto.
- Nessuna proposta di prodotti. Solo accompagnamento e consulenza nel rapporto con gli intermediari e nella corretta attuazione delle strategie.
Descubre las herramientas que utilizan los profesionales para construir decisiones financieras sólidas y sostenibles
