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Introducción
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¡Empezamos!
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Bienvenid@
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Cuestionario inicial de conocimientos financieros
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Cuestionario inicial de conocimientos financieros
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OBJETIVOS VITALES
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¿Qué camino estás siguiendo?
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Caracteristicas de un Objetivo Vital
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El punto de partida para una adecuada planificación financiera
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Como definir los objetivos vitales
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Trasformando objetivos en realidades
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Ejercicio: Mis Objetivos Vitales
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El objetivo financiero
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Test evaluación objetivos vitales
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Definiciones claves
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BUDGETING
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Área de planificación
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Las herramientas del budgeting
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Estrategias útiles
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Maximizar el ahorro
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Estabilizar la situación económica
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Ahorro, inflación y fiscalidad
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Lecturas recomendadas:
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Videos Explicativos
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Excel Budgeting
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Test evaluación Budgeting
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PROTECCIÓN
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Área de planificación
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Protección
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Reflexiona
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Planificar la protección
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LifeMaps
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Test evaluación protección
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JUBILACIÓN
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Área de planificación
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Mirada al futuro: tiempo de reflexión
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El nuevo ciclo de vida
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Planificar la jubilación
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LifeMaps
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Lecturas recomendadas
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Test evaluación jubilación
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ENDEUDAMIENTO
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Área de planificación
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¿Tienes capacidad para devolver un préstamo?
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Estrategia e planificación
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LifeMaps
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Puntos de Atención
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Test evaluación endeudamiento
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INVERSIÓN
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Área de planificación
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Inversión: ¿Un fin o un medio?
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Riesgo
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Una Inversión en tu Futuro
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Planificar la inversión
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Liquidez, reserva, inversión
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Capacidad y Actitud al riesgo
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LifeMaps
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Síntesis: Claves de la Inversión
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Lecturas Recomendadas
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Test evaluación inversión
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IMPLEMENTACIÓN PLAN FINANCIERO
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Mi plan financiero PF
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Implementación: pasar a la acción
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Tipología de productos
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ESTUDIO - Tipología de productos más eficientes para la jubilación
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Excel comparativa tipología productos jubilación
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¿Quién me ayuda?
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Excel implementación Plan Financiero
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Encuesta satisfacción programa YoWelfare
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Encuesta satisfacción
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SEGUIMIENTO PLAN FINANCIERO
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Seguimiento del PF
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Tu viaje no termina aquí
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