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INTRODUZIONE
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COMINCIAMO!
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Benvenuti
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QUESTIONARIO INIZIALE COMPETENZE FINANZIARIE
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Questionario iniziale competenze finanziarie
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OBIETTIVI VITALI
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Che strada stai seguendo?
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Caratteristiche di un Obiettivo Vitale
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Riflessione sugli obiettivi di vita
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Viaggiando mentalmente nel tempo, ci proiettiamo nel futuro.
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Identificare gli obiettivi di vita
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Esercizio: i miei Obiettivi di Vita
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L'obiettivo finanziario
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Test valutazione obiettivi vitali
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Definizioni chiave
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BUDGETING
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Area di pianificazione
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Gli strumenti del budgeting
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Strategie utili
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Massimizzare il risparmio
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Stabilizzare la situazione economica
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Risparmio, inflazione e fiscalitá
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Lettura consigliata
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Video Esplicativi
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Excel gestione delle risorse familiari
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Test valutazione budgeting
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PROTEZIONE
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Area di pianificazione
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Protezione
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Riflettere
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Pianificazione della protezione
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LifeMaps
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Test valutazione area protezione
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PENSIONE
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Area di pianificazione
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Guardare al futuro: un momento di riflessione
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Il nuovo ciclo di vita
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Pianificazione della pensione
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LifeMaps
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Lettura consigliata
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Test di valutazione del pensionamento
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INDEBITAMENTO
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Area di pianificazione
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Hai la capacità di rimborsare un prestito?
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Strategia e pianificazione
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LifeMaps
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Punti di attenzione
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Test di valutazione indebitamento
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INVESTIMENTO
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Area di pianificazione
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Investimento: un fine o un medio?
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Rischio
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Un investimento nel tuo futuro
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Pianificazione degli investimenti
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Liquidità, riserve, investimenti
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Capacità e Attitudine al rischio
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LifeMaps
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Sintesi: punti chiave dell'investimento
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Test valutazione inversione
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IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO
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Il mio piano finanziario PF
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Intervenire
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Tipologia di prodotto
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Chi può aiutarmi?
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INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEL PROGRAMMA YOWELFARE
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Sondaggio di soddisfazione
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MONITORAGGIO PIANO FINANZIARIO
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Monitoraggio del PF
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Il tuo viaggio non finisce qui
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