VIII Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
Nuestro objetivo es el de que la Educación Financiera de Calidad tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos, profesionales y empresas que se acercan a nosotros.
VIII Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
Nuestro objetivo es el de que la Educación Financiera de Calidad tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos, profesionales y empresas que se acercan a nosotros.
Presencial - Online
Es un punto de encuentro anual donde se reúnen a expertos en Educación Financiera que compartirán herramientas, modelos y novedades en el mundo de las finanzas personales y su educación.
Porque se basa en la Norma Técnica de Calidad UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos; la cual indica que la Educación Financiera es el conjunto de “conocimientos, habilidades y actitud que le permita alcanzar sus objetivos vitales personales y de su familia, definidos en el completo ciclo de vida y en función de sus prioridades.”
¿A quién va dirigido el Foro?
¿Eres un particular que busca la mejor educación financiera de calidad? Pues sin duda alguna nuestro FORO es tu oportunidad, con nosotros conocerás una herramienta fácil de aprender y que te ayudará a organizar tus finanzas personales.
¿Eres un profesional y te dedicas a la banca, seguros, educación, sector inmobiliario o coaching? En el FORO conocerás las mejores herramientas, métodos, técnicas y personas que te ayudarán a conseguir los mejores resultados.
¿Tienes una empresa y te gustaría que tus trabajadores aprendan la mejor educación financiera de calidad? Pues con nuestro FORO conocerás cómo innovar en el ámbito del bienestar corporativo.
Madrid, 5 - 6 de octubre
Planificación de la sucesión
Juan Fernández, Abogado Gradsal
Objetivo de la ponencia:
Darles a los educadores
financieros una herramienta que les ayude a planificar la sucesión dentro de la
planificación de la jubilación.
Los planes de pensiones de empleo
Gonzalo Recarte, TFA Technical
Financial Advisor - Cobas Asset Management
Objetivo de la ponencia:
Profundizar en esta
tipología de productos que desde hace pocas fechas está también a disposición
de los autónomos.
Ética y educación financiera
Jaime Nazar, Comité técnico certificación AEPF
Victoria Iglesias, Abogada y responsable Comité ético AEPF
Objetivo de la ponencia:
Profundizar en las
normas básicas que rigen la actividad de educador financiero de calidad y
compartir con los alumnos el borrador que está elaborando la AEPF.
La planificación del endeudamiento: cómo realizar una
estrategia sostenible
Dositeo Amoedo, Presidente AEPF
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Objetivo de la ponencia:
Compartir con los educadores financieros las novedades de nuestra herramienta LifeMaps, en particular el nuevo módulo de endeudamiento.
Registro
Se ruega puntualidad
Bienvenida
Dositeo Amoedo, Presidente AEPF
Economía del comportamiento: el elemento diferencial en la educación y la salud financiera
Dr. Diego Valero, Investigador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), Profesor Montessori e IE University
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Explicar porque es importante que la ciudadanía tenga EF, para conocerse a sí mismo, sus necesidades y objetivos, y saber relacionarse con los intermediarios financieros.
Bloque 1: Experiencias de educación financiera:
Dr. Diego Valero, Investigador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), Profesor Montessori e IE University
Enrique Castellanos, Director Instituto de Bolsas y Mercados - BME
Caterina Ruzza, Presidenta Comité educación financiera AEPF
Modera: Javier Santacruz, Vicepresidente AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer la importancia que la educación financiera sea impartida en base a estándares de calidad.
Bloque 2: Educación financiera y normas técnicas de calidad:
Stefano Bonetto, Certificador ISO 22222/UNI 11402
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer la importancia que la educación financiera sea impartida en base a estándares de calidad.
Bloque 3: Cómo controlar la prestación del servicio de educación financiera de calidad y tutelar al ciudadano
Jaime Nazar, Comité técnico certificación AEPF
Victoria Iglesias, Abogada y responsable Comité ético AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer las características de los métodos y herramientas de EF que cumplen con los estándares de calidad.
Bloque 4: Finanzas conductuales:
Raúl Cameo,
Executive Director Value School - Delegado AEPF en Madrid
Paz Gómez Ferrer, Psicóloga y Coach experta en Behavioral Finance, colaboradora Value School
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Compartir las herramientas que nos ofrece las finanzas conductuales para mejorar los hábitos financieros de los ciudadanos.
Coffee break
Se ruega volver a la sala en horario
Bloque 5: La profesión de educador y planificador financiero : opciones de negocio
Enrique Palmer , Mapfre Gestión Patrimonial - Director de Desarrollo de Negocio
Dositeo Amoedo, Responsable planes de negocio educadores y planificadores en AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Compartir los modelos de negocios que ofrece la industria financiera para complementar la educación financiera de calidad con la oferta de productos.
Bloque 6: La formación en el ámbito de la asesoría, la educación y la planificación financiera:
Fernando Rojano Gómez, CEO y Co-Founder de W&K Financial Education
Raúl Cameo, Executive Director Value School - Delegado AEPF en Madrid
José Antonio Pérez Crujeiras, Presidente Comité de protección AEPF
Javier Santacruz, Presidente Comité exámenes AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Debatir sobre la formación financiera útil para mantenerse actualizados y cumplir con las exigencias normativas y los estándares de calidad.
Bloque 7: Los problemas de los ciudadanos: cómo plantear las soluciones y tipología de productos:
Jordi Paniello,
Presidente
AIF Asociación de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos
Judiciales
Isabel Cánovas, Executive Sales - JP Morgan Asset Management
Gonzalo Recarte,
TFA
Technical Financial Advisor - Cobas
Asset Management
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Acercar las soluciones ofrecidas por la industria financiera a los problemas y necesidades actuales de los ciudadanos en el ámbito de las finanzas personales.
Almuerzo buffet - networking
Se ruega volver a la sala en horario
Bloque 8: Educación financiera enfocada a los grupos fragiles
Yanery Villegas, Educadora financiara de calidad UNI11402 y asesora financiera, Directora comercial en Banca de Inversión - República Dominicana
Cristina Pereira, Coordinadora Eleven School British Montessori
Modera: Caterina Ruzza, Presidenta Comité educación financiera AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Debatir sobre las herramientas que se pueden poner a disposición de los grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres y los niños, y compartir experiencias que estén funcionando.
Bloque 9: Foro Impacto vs alcance: la contribución de las redes de educadores financieros de calidad a los programas y políticas públicas
Dayana Aceituno, Superintendencia de Bancos de Guatemala y Educadora financiera de calidad UNI11402
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Acercarnos a las primeras experiencias de EF de calidad que se están llevando a cabo en América Latina.
Bloque 10: Experiencias educación financiera de calidad y herramientas del educador
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Objetivo de la ponencia:
Profundizar sobre las distintas modalidades de educación financiera promulgadas por la OCDE y explicar la diferencia entre los servicios de alfabetización (información y formación) y los servicios de educación financiera (asesoría y/o consultoría personalizada).
Bloque 11: El bienestar corporativo: situación actual y oportunidades para las empresas a través de la educación financiera de calidad
Sergio Raia, Gerente de Procesos y Control de Gestión - Sqrups
Dositeo Amoedo, Welfare Manager - Presidente AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Presentar como impactan los programas de educación financiera de calidad en los KPIs de los planes de bienestar corporativo en las empresas.
Cierre y entrega de diplomas
¿Eres educador financiero de calidad, asesor financiero o mediador de seguros?
En caso de que necesites horas de formación podrás acceder a 6 horas por participar en el Foro del día 6 y 4 horas más por participar en la formación del día 5 de octubre. Las actividades de los dos días están incluidas en el precio .
