VIII Forum internazionale sull'educazione finanziaria di qualità
Il nostro obiettivo è garantire che l'Educazione Finanziaria di Qualità abbia un impatto reale sulla vita dei cittadini, dei professionisti e delle aziende che si rivolgono a noi.
VIII Forum internazionale sull'educazione finanziaria di qualità
Il nostro obiettivo è garantire che l'Educazione Finanziaria di Qualità abbia un impatto reale sulla vita dei cittadini, dei professionisti e delle aziende che si rivolgono a noi.
In presenza - Online
È un punto d'incontro annuale in cui gli esperti di educazione finanziaria si riuniscono per condividere strumenti, modelli e innovazioni nel mondo della finanza e della sua educazione.
Perché si basa sulla Norma Tecnica di Qualità UNI 11.402 sull'educazione finanziaria dei cittadini; che indica che l'Educazione Finanziaria è l'insieme di "conoscenze, abilità e attitudini che consentono di raggiungere i propri obiettivi di vita personali e familiari, definiti nell'intero ciclo di vita e secondo le proprie priorità".
A chi è rivolto il forum?
Siete alla ricerca della migliore educazione finanziaria di qualità? Il nostro FORUM è senza dubbio l'opportunità che fa per voi: con noi troverete uno strumento facile da imparare che vi aiuterà a organizzare le vostre finanze personali.
Siete professionisti del settore bancario, assicurativo, educativo, immobiliare o del coaching? Nel FORUM imparerete a conoscere i migliori strumenti, metodi, tecniche e persone che vi aiuteranno a raggiungere i migliori risultati.
Avete un'azienda e volete che i vostri dipendenti imparino un'educazione finanziaria di qualità? Bene, con il nostro FORUM imparerete come innovare nel campo del welfare aziendale.
Madrid, 6 de octubre
Planificación de la sucesión
Juan Fernández, Abogado Gradsal
Objetivo de la ponencia:
Darles a los educadores
financieros una herramienta que les ayude a planificar la sucesión dentro de la
planificación de la jubilación.
Los planes de pensiones de empleo
Gonzalo Recarte, TFA Technical
Financial Advisor - Cobas Asset Management
Objetivo de la ponencia:
Profundizar en esta
tipología de productos que desde hace pocas fechas está también a disposición
de los autónomos.
Ética y educación financiera
Jaime Nazar, Comité técnico certificación AEPF
Victoria Iglesias, Abogada y responsable Comité ético AEPF
Objetivo de la ponencia:
Profundizar en las normas básicas que rigen la actividad de educador financiero de calidad y compartir con los alumnos el borrador que está elaborando la AEPF.
La planificación del endeudamiento: cómo realizar una
estrategia sostenible.
Dositeo Amoedo, Presidente AEPF
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Objetivo de la ponencia:
Compartir con los educadores financieros las novedades de nuestra herramienta LifeMaps, en particular el nuevo módulo de endeudamiento.
Registro
Se ruega puntualidad
Bienvenida
Dositeo Amoedo, Presidente AEPF
Economía del comportamiento: el elemento diferencial en la educación y la salud financiera
Dr. Diego Valero, Investigador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), Profesor Montessori e IE University
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Explicar porque es importante que la ciudadanía tenga EF, para conocerse a sí mismo, sus necesidades y objetivos, y saber relacionarse con los intermediarios financieros.
Bloque 1: Experiencias de educación financiera:
Dr. Diego Valero, Investigador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), Profesor Montessori e IE University
Enrique Castellanos, Director Instituto de Bolsas y Mercados - BME
Caterina Ruzza, Presidenta Comité educación financiera AEPF
Modera: Javier Santacruz, Vicepresidente AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer la importancia que la educación financiera sea impartida en base a estándares de calidad.
Bloque 2: Educación financiera y normas técnicas de calidad:
Stefano Bonetto, Certificador ISO 22222/UNI 11402
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer la importancia que la educación financiera sea impartida en base a estándares de calidad.
Bloque 3: Cómo controlar la prestación del servicio de educación financiera de calidad y tutelar al ciudadano
Jaime Nazar, Comité técnico certificación AEPF
Victoria Iglesias, Abogada y responsable Comité ético AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Dar a conocer las características de los métodos y herramientas de EF que cumplen con los estándares de calidad.
Bloque 4: Finanzas conductuales:
Raúl Cameo,
Executive Director Value School, Delegado AEPF en Madrid
Paz Gómez Ferrer, Psicóloga y Coach experta en Behavioral Finance, colaboradora Value School
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Compartir las herramientas que nos ofrece las finanzas conductuales para mejorar los hábitos financieros de los ciudadanos.
Coffee break
Se ruega volver a la sala en horario
Bloque 5: La profesión de educador y planificador financiero : opciones de negocio.
Enrique Palmer , Mapfre Gestión Patrimonial - Director de Desarrollo de Negocio
Dositeo Amoedo, Responsable planes de negocio educadores y planificadores en AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Compartir los modelos de negocios que ofrece la industria financiera para complementar la educación financiera de calidad con la oferta de productos.
Bloque 6: La formación en el ámbito de la asesoría, la educación y la planificación financiera:
Fernando Rojano Gómez, CEO y Co-Founder de W&K Financial Education
Raúl Cameo, Executive Director Value School - Delegado AEPF en Madrid
José Antonio Pérez Crujeiras, Presidente Comité de protección AEPF
Javier Santacruz, Presidente Comité exámenes AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Debatir sobre la formación financiera útil para mantenerse actualizados y cumplir con las exigencias normativas y los estándares de calidad.
Los problemas de los ciudadanos: cómo plantear las soluciones y tipología de productos:
Jordi Paniello,
Presidente
AIF Asociación de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos
Judiciales
Isabel Cánovas, Executive Sales - JP Morgan Asset Management
Gonzalo Recarte,
TFA
Technical Financial Advisor - Cobas
Asset Management
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Acercar las soluciones ofrecidas por la industria financiera a los problemas y necesidades actuales de los ciudadanos en el ámbito de las finanzas personales.
Almuerzo buffet - networking
Se ruega volver a la sala en horario
Bloque 8: Educación financiera enfocada a los grupos fragiles
Yanery Villegas, Educadora financiara de calidad UNI11402 y asesora financiera, Directora comercial en Banca de Inversión - República Dominicana
Cristina Pereira, Coordinadora Eleven School British Montessori
Modera: Caterina Ruzza, Presidenta Comité educación financiera AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Debatir sobre las herramientas que se pueden poner a disposición de los grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres y los niños, y compartir experiencias que estén funcionando.
Bloque 9: Foro Impacto vs alcance: la contribución de las redes de educadores financieros de calidad a los programas y políticas públicas
Dayana Aceituno, Superintendencia de Bancos de Guatemala y Educadora financiera de calidad UNI11402
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Acercarnos a las primeras experiencias de EF de calidad que se están llevando a cabo en América Latina.
Bloque 10: Experiencias educación financiera de calidad y herramientas del educador
Claudio Grossi, Relator de la Norma de calidad UNI 11402 en Italia
Objetivo de la ponencia:
Profundizar sobre las distintas modalidades de educación financiera promulgadas por la OCDE y explicar la diferencia entre los servicios de alfabetización (información y formación) y los servicios de educación financiera (asesoría y/o consultoría personalizada).
Bloque 11: El bienestar corporativo: situación actual y oportunidades para las empresas a través de la educación financiera de calidad.
Sergio Raia, Gerente de Procesos y Control de Gestión - Sqrups
Dositeo Amoedo, Welfare Manager - Presidente AEPF
Opiniones y Preguntas
Objetivo de la ponencia:
Presentar como impactan los programas de educación financiera de calidad en los resultados de los programas de bienestar corporativo en las empresas.
Cierre y entrega de diplomas
¿Eres educador financiero de calidad, asesor financiero o mediador de seguros?
En caso de que necesites horas de formación podrás acceder a 6 horas por participar en el Foro del día 6 y 4 horas más por participar en la formación del día 5 de octubre. Las actividades de los dos días están incluidas en el precio .
